消息面上，2025年6月27日上海世界移动通信大会聚焦行业新增长路径，指出云计算、大数据等新兴业务收入占比已达25%，低空经济、AI智能体等场景成为重要增量；此外，吉大通信（300597）和唐源电气（300789）分别于7月3日和2日发布新版重大信息内部报告制度，强化公司治理和信息披露规范。
华创证券指出，AI芯片已进入“系统定制”阶段，Marvell表示定制化芯片是满足新型工作负载需求的关键，正在多个云端场景中运用。工作负载呈现多样化趋势，使用专用芯片在成本和性能方面具有优势，XPU在部分工作负载中的性能表现优于GPU，目前XPU在AI计算市场的占比约为25%，预计该份额将随着ASIC技术演进进一步扩大。底层技术创新奠定AI算力演进基础，2nm定制SRAM带宽密度为市售IP的17倍，待机功耗降低66%，自研HBM方案通过Die-to-Die互联增加1.7倍可用核心面积，功耗降低75%。
多元客户结构推动定制芯片需求扩张，除传统云计算企业外，新型大型AI算力自建者开始自建AI集群并推动定制芯片开发，本地AI基础设施Sovereign AI成为新增应用方向。2028年数据中心潜在市场规模（TAM）预期从750亿美元上调至940亿美元，年复合增速达35%，其中定制计算（XPU）市场规模为400亿美元，复合增长率为47%；XPU配套组件市场规模为150亿美元，复合增长率为90%。海外算力产业链已形成相对完整的闭环，北美头部科技巨头在AI领域的投资持续加码。
通信ETF跟踪的是通信设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及通信设备制造及相关服务的上市公司证券作为指数样本。该指数聚焦于通信技术、设备及解决方案提供商，反映通信设备行业的整体表现，具有较高的行业集中度和科技属性。
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